顧問契約件数3,300件以上。埼玉のさくら相談ユナイテッド。税務顧問・会社設立・独立起業をサポートいたします。

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相続対策をするには、まずはご自身の現状を把握しご自分の財産がどれくらいあるのか、またそれに対して相続税がいくらかかるのかを知ることが必要となります。

・相続対策の優先順位
1. 相続人の間で争いが起きないようにするための、円満な財産分け(遺産分割)のための対策
2. 無理のない納税(納税資金の確保、物納、延納)のための対策
3. できるだけ税金を安くするため節税対策

また、1次相続だけでなく、2次相続や相続後の相続人の生活等の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的な判断に基づいた対策が必要となります。

相続対策をするには、まずは財産評価を行い、資産分析をすることが相続税対策の出発点になります。

さくら相談ユナイテッドではまず所有財産の確認作業を行い、それに対して最適な対策方法をご提案いたします。
お気軽に、ご相談ください。
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さくら相談にご相談いただくメリット

相続専門家、複数の税理士、国税出身税理士がサポート

さくら相談ユナイテッドでは、相続税対応専門部署が、お客様に最適な相続対策をご提案いたします。
また、さくら相談ユナイテッド内に国税出身税理士を中心とした研究機関 さくら税務実務研究所を組織しております。
通常の会計事務所では対応の難しい高度で難解な税務判断を行うことが可能なため、お客様に最適な節税対策をご提案することができます。

財産評価を行うことで相続税シミュレーションができます。

財産診断サービスで具体的な金額がわかる為、万全の事前対策の提案を行うことが可能になります。専門部署が豊富な実務経験・知識に基づいて行います。
相続税・贈与税専門の税理士が最終チェックを行い評価いたします。

最新の税法で対応

再度の政権交代により相続税は、改正が予定されております。
現時点(25年2月)では詳細が不明な点が多くありますが、全体としては増税方向です。
さくら相談ユナイテッドでは、相続税対応専門部署が税制改正にも即座に対応しております。
トータルサポート

スポット対応もOKです

『顧問契約を変更しなくても大丈夫です』
私どもは、顧問契約とは切り離して考えています。今の税理士との人間関係はそのままに、必要なときに必要なだけのオンデマンドサービスをいたします。安心してご依頼ください。もちろん顧問契約にも対応しております。
(顧問契約がない場合、状況によってはお断りする場合もあります。ご了承ください。)

本物の「トータルサポート」がココにはあります

『経営に関するあらゆる問題を解決するのが、本物トータルサポート』です。
経営者の悩みや不安を解決するには、士業と呼ばれる人たちを集めただけではダメです。資金のこと、ITのこと、売上アップのこと、など法律以外の事も相談できなければ、片手落ちです。さくら相談ユナイテッドには、法律面から支援を行なう各士業『税理士、行政書士、社会保険労務士、弁護士・・・』のほかに、現場の問題を解決する経験豊富な専門のコンサルタントが、お客様を全方位でサポートいたします。

料金の目安

料金 50,000円(税別)~(規模、業務量によります)

こんなお悩みはすぐ相談を!

下記に1つでも当てはまったら、『さくら相談ユナイテッド』へどうぞ!

相続税の改正の話があり、相続税がかかるか心配

生前に節税対策をして相続税を減らしたい

財産がどのくらい有るか、知りたい人

相続税の納税時に困らないように準備したい

将来相続が発生したときに、財産の分け方でもめるのではないかと心配

遺産に不動産が多く納税資金がない

相続税の節税を考えている

万が一の際に残された家族が仲良く生活することができるか心配

先祖から受け継がれた財産を守っていきたい

お子様やお孫様に財産を渡したい

相続税・贈与税についての最新の情報がほしい

相続は早めの対策が重要です

相続税対策は相続開始までの期間が長いほど効果が高く、有効な節税対策が立て易くなります。
相続に関してご不安のある方は早めの行動が一番です。

さくら相談のサービス内容

相続対策

まずは財産評価を行い、現状でどのくらいの相続税がかかるのかを試算いたします。
財産評価に応じ、財産評価報告書を作成し、さまざまなご提案をいたします。

・ご提案例
生前贈与・相続時精算課税制度の活用
配偶者への居住用財産の贈与、子・孫への住宅取得等資金の贈与の活用
効果的な財産分割案
相続税における様々な特例の最大限活用するための既存財産の活用
遺言書の作成・遺産分割協議書の作成などの争族対策
延納や物納制度を利用した納税資金対策
養子縁組の検討・相続財産の評価減などの節税対策

*簡易財産評価もございます。簡単な質問票と固定資産納税通知書をFAX・メールするだけ!!
  簡易財産評価でも財産評価報告書を作成、個別面談も行います。

サービスご提供の流れ

無料相談、お問い合わせ

まずはお問合せフォームよりご連絡ください。
また、お電話(0120-701-510)、FAX(048-837-1511)でも結構です!
ご連絡をいただきましたら、さくら相談ユナイテッド担当者より折返しの連絡をさせていただきます。
どのようなサービスを受けられるか興味のある方、お悩みのご相談も大歓迎です。
お話しをさせていただきながら、お客様のご要望にあったプランをご提案したいたします。ご希望により直接お会いしながらご説明させていただくことも可能です。
顔をみながら直接お話しすることで、私どもの雰囲気も感じていただけると思います。
サービス内容、手続きの流れ及び、料金体系のご説明をさせていただき、見積書をご提出いたします。

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見積検討及びご契約

お見積書を必ず作成しています。ゆっくりじっくりご検討ください。
少しでも気になることがありましたらご契約の前にお問合せください。
内容にご納得いただけましたら、さくら相談ユナイテッドとの契約書を交わし、サービスを開始いたします。
※相談料、見積料等は無料ですのでご安心ください。

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必要書類のご準備

所有財産の確認を行います。
まずはさくら相談ユナイテッド作成の財産評価算定シートに記載し、郵送・FAX・メールをお願いいたします。
財産評価算定シート 記載項目
 ・財産評価対象者情報
 ・相続人情報(財産を受け取られる方)
 ・相続財産情報 
  1.不動産(土地、建物有のお客様は固定資産税納税通知書等のご提出いただきます。)
  2.現預金
  3.有価証券、ゴルフ場会員権 (同族会社株式所有の場合、直近3年分の法人税申告書一式)
  4. 生命保険、退職金
  5. 貸付金
  6. 動産、その他財産にプラスする金額
  7. 負債 
  8. 生前贈与財産(3年以内にされた贈与がある場合の財産)

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財産診断

ご面談、財産評価算定シート等の内容を基に、相続財産の評価を行い、正確な現状を把握いたします。
現状で相続税を試算いたします。
 ・法定相続割合に基づく相続税の試算
 ・遺産分割案に基づく相続税の試算
また、現状税法による相続税の試算とは別に、財産評価時点で予定されている相続税及び贈与税の改正情報に基づき、相続税の試算もいたします。

ご提案、アドバイス
財産診断結果を基に、現状からできる相続対策をご提案し、その対策を実行することでの効果や、ご自身で整理しておくべきことなどのアドバイスを記載した財産評価報告書を作成いたします。
また、別途ご面談によるアドバイスを行うこともできます。

実行支援
ご提案した対策実行のために必要な手続きなどのお手伝いをさせていただきます。
 ・贈与税の申告
 ・公正証書遺言の作成支援
・遺言信託の活用 他
※実行支援に関しては、別途料金が必要な場合がございます。

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アフターフォロー

相続対策・財産評価については、お客様の状況変化、社会情勢の変化、税制改正等に数年に一度見直すことをおすすめいたします。
ご希望にさくら相談ユナイテッドと顧問契約を締結して頂いた上で、定期的にアフターフォローを行います。

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